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通過智能助手向表單中周期性添加數據

支持多種任務類型的智能助手設置,按照指定的規則進行自動處理,滿足如自動更新員工工齡、合同續簽等場景使用,減少重復性操作,提高工作效率。

智能助手



什么是智能助手

可以將智能助手理解為一個定時任務機器人,可以在規定的某個時間定期執行某個任務。目前支持的任務包含自動更新數據和周期性添加數據。上期主要講了自動更新數據。本期主要講周期性添加數據。


周期性添加數據

適用場景

  • 周期性發起流程:比如某件事情需要每周執行,則可以在相應表單中配置此功能,配合流程,即可在自動添加數據的同時發起流程。

  • 周期性發起收款:比如在收房租場景中,也可以通過此功能,每月自動添加應收數據,然后批量發送給租客,租客點開即可支付房租。后臺也能很輕松地看到收款情況,知道哪些人付款了,哪些人還沒付。

設置

創建周期添加數據

以收房租為例,每個月定期的向租客發起收款,需要把數據添加到房租應收數據表里生成房租應收單。創建周期添加數據,選擇數據來源表單(這里選擇收租信息表),勾選需要添加的數據字段,并且進行一一的匹配。


周期性添加數據

僅添加源表單中滿足條件的數據
可以設置一定的條件,滿足條件的數據才會被執行。例如我們只需要把沒有交房租的數據添加進來,這樣已經交了房租的就不需要再重新催收了。

接著設置智能助手的執行時間,可以選擇每天、每周幾、每月、每年的具體時間點。設置完成之后點擊保存,還需要點擊啟用按鈕。任務狀態為啟用狀態時代表生效。


周期性添加數據
開啟在線支付

由于該表單的數據涉及了收款,需要開啟在線支付功能,設置對應的收款信息。


開啟在線支付
發送收款單

進入到該表單的數據頁面,當到達執行時間后,刷新數據頁面可以看到剛剛通過智能助手周期性的添加進來的數據。在數據詳情頁可以給租客發送收款單的鏈接,也可以選擇多條數據批量進行短信提醒。


發送收款單


發送收款單

這樣我們就能定期的生成應收單,實現周期性的數據管理。以上就是關于智能助手的周期性添加數據的講解,謝謝大家。

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